第一部分 产业环境透视

第一章 中国人力资源服务行业综述     1

第一节 人力资源服务的内涵     1

一、人力资源服务的定义    1

二、人力资源服务的分类    1

第二节 人力资源服务行业产业链分析     3

一、行业产业链结构分析    3

二、行业产业链形成途径    3

三、行业产业链发展趋势    4

四、行业上游产业分类       4

五、行业下游产业分析       5

第二章 人力资源服务行业市场环境及影响分析（pest）     6

第一节 人力资源服务行业政策环境分析（p）       6

一、行业管理体制分析       6

二、行业主要法律法规       7

三、人力资源服务行业标准       8

四、行业相关发展规划       9

五、政策环境对行业的影响       12

六、其他相关政策法规分析       13

第二节 行业经济环境分析（e）       18

一、宏观经济形势分析       18

二、宏观经济环境对行业的影响分析       30

三、经济周期对人力资源服务行业的影响       31

第三节 行业社会环境分析（s）       32

一、人力资源服务产业社会环境       32

二、社会环境对行业的影响       39

三、国内劳动就业环境分析       40

四、人力资源服务产业发展对社会发展的影响       41

第四节 行业技术环境分析（t）       42

一、人力资源服务技术分析       42

二、技术环境对行业的影响       46

三、行业技术进展及趋势    47

第二部分 行业深度分析

第三章 中国人力资源服务行业发展分析     49

第一节 人力资源服务行运行状况分析     49

一、人力资源服务行业发展历程       49

二、人力资源服务行业发展规模       51

三、人力资源服务行业盈利水平       53

四、人力资源服务细分市场结构       54

第二节 人力资源服务行业供需主体分析  56

一、人力资源服务（按性质）机构竞争力       56

二、人力资源服务（按行业）机构竞争力       57

三、不同主体对人力资源服务的需求特征       58

第三节 人力资源服务行业竞争态势  59

一、人力资源服务市场竞争结构分析       59

二、人力资源服务市场竞争格局分析       61

三、人力资源服务市场竞争威胁分析       62

四、社交网络对行业竞争格局的影响       63

第四节 人力资源服务行业发展趋势及前景预测     65

一、人力资源服务行业发展趋势分析       65

二、人力资源服务商业模式创新趋势       67

三、人力资源服务行业市场规模预测       69

第四章 我国人力资源服务行业整体运行指标分析    71

第一节 2016-2019年中国人力资源服务行业总体规模分析 71

一、企业数量结构分析       71

二、人员规模状况分析       71

三、行业资产规模分析       72

四、行业市场规模分析       73

第二节 2016-2019年中国人力资源服务行业财务指标总体分析 73

一、行业盈利能力分析       73

二、行业偿债能力分析       74

三、行业营运能力分析       75

四、行业发展能力分析       76

第三部分 市场全景调研

第五章 人力资源服务行业产业结构分析     78

第一节 人力资源服务产业结构分析  78

一、市场细分充分程度分析       78

二、各细分市场领先企业排名    78

三、各细分市场占总市场的结构比例       80

四、领先企业的结构分析（所有制结构）       81

第二节 产业价值链条的结构及整体竞争优势分析  82

一、产业价值链条的构成    82

二、产业链条的竞争优势    83

三、产业链条的劣势分析    84

第三节 产业结构发展预测  84

一、产业结构调整指导政策分析       84

二、产业结构调整中市场需求的引导因素       85

三、产业结构调整方向分析       85

第四节 人力资源服务产业园发展动态     86

一、国家级人力资源服务产业园发展动态       86

二、主要省市人力资源服务产业园发展动态    87

第五节 人力资源服务主体分析  90

一、人事代理服务主体业务       90

二、中高端人才寻访    91

第六节 监管收紧环境下，人才资源服务转型分流  92

第七节 传统服务自然延伸，细分领域差异化竞争  93

第八节 人才资源服务行业外资与内资公司的错位竞争  93

第六章 中国人力资源服务细分行业发展分析    95

第一节 人力资源服务行业外包行业分析  95

一、人力资源外包行业分析       95

二、招聘流程外包行业分析       99

三、灵活用工行业分析       101

四、在线招聘行业分析       105

五、转职服务行业分析       107

第二节 人力资源服务行业人才录用与评价分析     110

一、人才评测行业发展分析       110

二、主要作用       121

三、评测方法       122

四、人才评测的误区    126

五、人才评测必要性    127

第三节 其他人力资源服务细分行业分析  128

一、互联网+人力资源行业  128

二、优势分析       132

第七章 人力资源服务到连接人的转变历程 138

第一节 经济周期与人力资源服务业  138

一、人口红利的转变对人力资源服务行业影响       138

二、经济结构调整对人力资源服务行业的影响       140

第二节 行业未来趋势  142

一、从招聘派遣到连接企业与员工    142

二、并购潮下龙头企业的发展趋势    144

三、人工智能技术在行业中的应用    145

四、把握灵活就业、新就业形态趋势       146

第四部分 竞争格局分析

第八章 中国重点地区人力资源服务行业发展潜力分析   147

第一节 珠三角地区人力资源服务行业市场潜力分析     147

一、珠三角地区经济发展现状    147

二、珠三角地区产业结构分析    149

三、珠三角地区产业发展规划    151

四、主要城市人力资源服务市场潜力分析       152

第二节 长三角地区人力资源服务行业市场潜力分析     164

一、长三角地区经济发展现状    164

二、长三角地区产业结构分析    166

三、长三角地区产业发展规划    170

四、主要城市人力资源服务市场潜力分析       174

第三节 西三角地区人力资源服务行业市场潜力分析     184

一、西三角地区经济发展现状    184

二、西三角地区产业结构分析    185

三、西三角地区产业发展规划    186

四、主要城市人力资源服务市场潜力分析       191

第四节 环渤海地区人力资源服务行业市场潜力分析     203

一、环渤海地区经济发展现状    203

二、环渤海地区产业结构分析    203

三、环渤海地区产业发展规划    204

四、主要城市人力资源服务市场潜力分析       212

第九章 2020-2025年海外人力资源服务行业领先企业经营形势分析  214

第一节 瑞可利（recruit） 214

一、企业发展简况分析       214

二、企业组织构架分析       216

三、企业商业模式分析       217

四、企业人力资源规模       219

五、企业经营状况情况       219

六、企业客户资源分析       221

七、企业最新发展动向       221

第二节 安德普翰（adp）  221

一、企业发展简况分析       221

二、企业组织构架分析       224

三、企业资产规模分析       227

四、企业人力资源规模       227

五、企业经营状况情况       228

六、企业客户资源分析       228

七、企业最新发展动向       229

第三节 外企德科（fesco adecco）     232

一、企业发展简况分析       232

二、企业组织构架分析       232

三、企业资产规模分析       232

四、企业人力资源规模       233

五、企业经营状况情况       233

六、企业客户资源分析       233

七、企业最新发展动向       234

第四节 任仕达（randstad）    234

一、企业发展简况分析       234

二、企业资产规模分析       235

三、企业人力资源规模       235

四、企业经营状况情况       235

五、企业客户资源分析       237

六、企业最新发展动向       238

第五节 万宝盛华集团（manpower group）   238

一、企业发展简况分析       238

二、企业组织构架分析       240

三、企业资产规模分析       240

四、企业人力资源规模       241

五、企业经营状况情况       241

六、企业客户资源分析       242

七、企业最新发展动向       242

第六节 罗致恒富（roberthalf）      245

一、企业发展简况分析       245

二、企业组织架构分析       246

三、企业资产规模分析       246

四、企业经营状况情况       247

五、企业客户资源分析       247

第七节 翰威特（hewitt）   248

一、企业发展简况分析       248

二、企业业务结构分析       248

三、企业资产规模分析       249

四、企业人力资源规模       250

五、企业客户资源分析       250

六、企业最新发展动向       250

第十章 中国人力资源服务行业领先企业经营分析    258

第一节 互联网+人力资源领先企业经营分析   258

一、杭州今元标矩科技有限公司       258

二、点米网络科技股份有限公司       260

三、深圳升职岛科技有限公司    266

四、深圳市前海欢雀科技有限公司    268

五、北京万古科技股份有限公司       270

六、上海利唐信息科技有限公司       275

七、薪得付信息技术（上海）有限公司    277

八、广州红海云计算股份有限公司    281

九、北京北森云计算股份有限公司    283

十、企家有道网络技术（北京）有限公司       285

第二节 人力资源服务领先企业经营分析  288

一、北京科锐国际人力资源股份有限公司       288

二、上海泛微网络科技股份有限公司       293

三、苏州汇思人力资源有限公司       297

四、北京外企人力资源服务有限公司       299

五、上海外服（集团）有限公司       300

六、中国国际技术智力合作有限公司       302

七、前锦网络信息技术（上海）有限公司       304

八、广州红海人力资源集团股份有限公司       306

九、上海蓝海人力资源股份有限公司       310

十、人瑞人才科技控股有限公司       312

十一、福建海峡人力资源股份有限公司    316

十二、北京五八信息技术有限公司    320

十三、北京拉勾网络技术有限公司    322

十四、汉哲管理咨询（北京）股份有限公司    324

十五、中智人力资源管理咨询有限公司    327

十六、上海诺姆四达投资集团有限公司    330

十七、苏州英格玛人力资源有限公司       333

十八、深圳市一览网络股份有限公司       335

十九、北京易才人力资源顾问有限公司    337

二十、广东倍智测聘网络科技股份有限公司    344

第五部分 行业发展趋势

第十一章 人力资源服务行业趋势与前景展望    349

第一节 2018年中国劳动就业形势全面分析    349

一、劳动年龄人口数和比重连续7年“双降”       349

二、就业人口总量首次出现下降       350

三、服务业就业进一步扩大，中西部地区成就业增长新支撑       351

四、新增就业大幅增加  人数达历史新高       353

五、城镇失业人数压力有所缓解，失业率保持低位       355

第二节 人力资源服务行业趋势分析  357

一、全球人力资源服务行业发展趋势       357

二、中国人力资源服务行业发展趋势分析       362

三、人力资源服务行业相关领域发展趋势       366

四、重要行业领域对人才需求趋势方向    367

第三节 中国互联网+人力资源服务发展阶段及特点       368

一、“互联网+”人力资源服务行业发展阶段   368

二、“互联网+”时代下人力资源服务实现智慧发展       370

三、中国人力资源服务行业目标客户互联网渗透率分析       370

四、中国互联网+人力资源服务行业规模分析  371

五、互联网+人力资源服务行业市场发展趋势  372

第四节 2020-2025年人力资源服务行业发展前景 373

一、行业进入发展成熟期    373

二、人力资源服务发展空间       373

三、人力资源服务业前景展望    374

四、中国劳动人口就业服务前景       374

第六部分 发展战略研究

第十二章 2020-2025年人力资源服务行业面临的困境及对策       376

第一节 2019年人力资源服务行业面临的困境       376

第二节 人力资源服务企业面临的困境及对策  377

一、重点人力资源服务企业面临的困境及对策       377

二、中小人力资源服务企业发展困境及策略分析    385

三、国内人力资源服务企业的出路分析    389

第三节 中国人力资源服务行业存在的问题及对策  390

一、中国人力资源服务行业存在的问题    390

二、人力资源服务行业发展的建议对策    392

三、市场的重点客户战略实施    395

第四节 中国人力资源服务市场发展面临的挑战与对策  400

第十三章 人力资源服务行业发展战略研究 402

第一节 人力资源服务行业发展战略研究  402

一、产业战略规划       402

二、营销品牌战略       403

三、区域战略规划       406

四、业务组合战略       411

五、竞争战略规划       414

第二节 对我国人力资源服务品牌的战略思考  417

一、人力资源服务品牌的重要性       417

二、人力资源服务实施品牌战略的意义    419

三、人力资源服务企业品牌的现状分析    419

四、我国人力资源服务企业的品牌战略    422

五、人力资源服务品牌战略管理的策略    424

第三节 人力资源服务经营策略分析  428

一、人力资源服务市场细分策略       428

二、人力资源服务市场创新策略       429

三、品牌定位与品类规划    430

四、人力资源服务新产品差异化战略       432

第四节 人力资源服务行业投资战略研究  435

一、2020年人力资源服务企业投资战略  435

二、2020-2025年人力资源服务行业投资战略       435

三、2020-2025年细分行业投资战略       436

第十四章 研究结论及投资建议      437

第一节 人力资源服务行业研究结论及建议     437

第二节 人力资源服务子行业研究结论及建议  437

一、中高端管理人才访寻方面    437

二、灵活用工方面       438

三、人力资源外包方面       438

四、在线招聘方面       440

五、人力资源综合咨询方面       440

六、转职服务方面       441

七、其他方面       441

第三节 中研普华人力资源服务行业投资建议  442

一、行业发展策略建议       442

二、行业投资方向建议       443

三、行业投资方式建议       445

图表目录

图表：人力资源服务行业产业链       3

图表：全国就业人员产业构成情况    4

图表：2013-2019年我国人力资源服务业主要法律法规       8

图表：截至2019年7月全国各地区小时最低工资标准情况 17

图表：2019年上半年居民人均可支配收入平均数与中位数  21

图表：2019年1-6月固定资产投资（不含农户）同比增速  22

图表：2019年1-6月份固定资产投资（不含农户）主要数据      24

图表：2018年1月至2019年6月累计营业收入与利润总额同比增速      26

图表：2018年1月至2019年6月各月累计利润率与每百元营业收入中的成本      27

图表：2019年1-6月分经济类型营业收入与利润总额增速  27

图表：2019年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标      28

图表：2019年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标      28

图表：2019年1-6月社会消费品零售总额分月同比增长速度      29

图表：2019年上半年社会消费品零售总额主要数据     30

图表：2010-2018年中国大陆人口总数情况   33

图表：2009-2018年中国15-64岁人口规模及占比      34

图表：2009-2018年中国65岁及以上人口数及占比     35

图表：2015-2018年中国城镇、农村人口比重过走势图       36

图表：2014-2018年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数       37

图表：2018年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入统计及增长情况     38

图表：2008-2018年中国城镇化情况       39

图表：2015-2018年全国就业人口   40

图表：2013-2018年全国城镇新增就业人口   41

图表：人力资源服务行业发展历程    51

图表：我国人力资源服务行业仍在成长期       51

图表：2015-2018年我国人力资源服务业总收入(宽口径，含代收代付流水收入)    52

图表：2015-2018年我国内地人力资源服务业规模（窄口径，仅包括人服中介收入）   52

图表：新三板人力资源服务企业净利润增长率       54

图表：国内人力资源服务行业主要企业类型    61

图表：2018大中华区人力资源服务机构品牌top10    62

图表：2016-2019年中国人力资源服务机构数量   71

图表：2016-2019年中国人力资源服务行业从业人员   72

图表：2016-2019年中国人力资源服务行业市场规模   73

图表：2016-2019年人力资源服务行业营业利润率分析       73

图表：2015-2019年人力资源服务行业成本费用利润率分析       74

图表：2016-2019年人力资源服务行业资产负债率分析       74

图表：2016-2019年人力资源服务行业流动比率分析   75

图表：2016-2019年人力资源服务行业应收账款率分析       75

图表：2016-2019年人力资源服务行业总资产周转率分析   76

图表：2016-2019年人力资源服务行业流动资产周转率分析       76

图表：2016-2019年人力资源服务行业总资产增长率分析   77

图表：2016-2019年人力资源服务行业利润总额增长率分析       77

图表：2016-2019年人力资源服务行业主营业务收入增长率分析       77

图表：全球人力资源细分行业占比    80

图表：我国人力资源行业细分业态占比    81

图表：人力资源服务机构基本情况    82

图表：人事代理服务内容    91

图表：2014-2020年我国中高端人才访寻市场规模       92

图表：外资与内资咨询公司的错位竞争    94

图表：2015-2019年人力资源外包行业市场规模   97

图表：2015-2019年人力资源外包行业利润率水平       98

图表：2015-2019年招聘流程外包行业市场规模   100

图表：2015-2019年招聘流程外包行业利润率（%）    100

图表：2015-2019年灵活用工行业市场规模   102

图表：2015-2019年灵活用工行业利润率       103

图表：2015-2019年在线招聘行业市场规模   106

图表：2015-2019年转职服务行业市场规模   108

图表：2015-2019年转职服务行业利润率       109

图表：2018年人力资源服务市场部分并购事件     145

图表：2018年广东省部分城市gdp统计       149

图表：2007-2018年广州市人力资源市场供求总量及岗位空缺与求职人数比率       153

图表：广州市三大产业用工需求走势图    154

图表：2016-2018广州市人力资源市场不同职业大类供给情况   156

图表：2018年人力资源市场数据统计总表     159

图表：2018年珠海市各月岗位需求一览  160

图表：2018年珠海市岗位需求按产业划分对比     160

图表：2018年珠海市岗位需求按经济类型划分对比     161

图表：2018年珠海市岗位需求按行业划分对比     162

图表：2018年珠海市排名前十的需求岗位     163

图表：2018年珠海市就业岗位对学历需求分析     163

图表：长三角地区图    164

图表：长三角地区社会环境分析       165

图表：2018年杭州市人力资源机构构成  175

图表：2018年杭州市人力资源机构从业人员  175

图表：2015-2018年杭州市人力资源机构营收状况       175

图表：西三角地区经济环境分析       185

图表：2014-2018年重庆市就业人员产业构成情况       197

图表：2014-2018年重庆市城镇新增就业人数（单位：万人）   197

图表：2014-2018年重庆市城镇失业人员再就业情况（单位：万人）       198

图表：2014-2018年重庆市城镇登记失业情况       198

图表：2014-2018年重庆市三项社会保险参保人数（单位:万人）      199

图表：2014-2018年重庆市三项社会保险基金收支情况（单位：亿元）   199

图表：环渤海地区社会环境分析       203

图表：2018年环渤海部分地区产业结构  203

图表：recruit投资收购扩张分析      215

图表：recruit业务细分图  217

图表：recruit集团商业模式      218

图表：recruit holdings各部门营业收入分析  220

图表：recruit holdings营业收入分析     220

图表：peo服务的产品组合      227

图表：adp国际业务以欧洲、加拿大为主      228

图表：adp的主要客户群   229

图表：adp在关键趋势性技术领域取得领先地位   230

图表：adp基于云计算平台用户数占比   230

图表：北京外企德科股东及出资规模       232

图表：外企德科部分企业客户    234

图表：任仕达部分企业客户       237

图表：万宝盛华发展历程    239

图表：目前万宝盛华大中华有限公司子品牌划分    240

图表：2014-2018年万宝盛华资产规模（单位：亿元）       240

图表：截至2019年11月万宝盛华资产情况   241

图表：2020第一季度6大行业雇佣前景  243

图表：2020年第一季度9个城市和区域雇佣前景  244

图表：2020年第一季度4大企业规模雇佣前景     244

图表：2016年及20108年罗致恒富资产规模（单位：亿元）    246

图表：2016年及20108年罗致恒富经营情况（单位：亿元）    247

图表：罗致恒福中国办事处所在地    247

图表：怡安翰威特人力资源       250

图表：2015-2018年月度新增职位数趋势       251

图表：中国20个最富流动性城市的人才流入流出数量比     253

图表：2015-2018年中国一线城市薪酬指数   254

图表：行业板块间的人才流动    255

图表：职业机会考量因素    256

图表：点米科技2018年字资产偿债情况 261

图表：点米科技2018年盈利能力     262

图表：点米科技2018年营运情况     263

图表：点米科技2018年成长情况     263

图表：部分欢雀合作企业    269

图表：2018年万古科技资产负债情况     272

图表：万古科技2018年盈利能力分析     273

图表：万古科技2018年成长能力分析     273

图表：广州红海云计算荣誉资质       281

图表：北森云公司组织结构图    284

图表：北京北森云计算客户一览       285

图表：2016-2018年科锐国际资产规模（单位：亿元）       288

图表：科锐国际技术平台    289

图表：科锐国际2019年前三季度主要经济指标     290

图表：科锐国际客户资源分布    291

图表：上海泛微网络科技股份有限公司组织结构    294

图表：2018年上海泛微网络科技股份有限公司     295

图表：2018年上海泛微网络科技股份有限公司主营构成     296

图表：2015-2018年前程无忧资产规模   305

图表：前程无忧付费用户数量    305

图表：广州红海人力资源有限公司组织结构    307

图表：2018年广州红海人力资源有限公司资产负债     308

图表：2018年广州红海人力资源有限公司营收情况     309

图表：上海蓝海部分客户    311

图表：2018年-2109年中人瑞人才资产规模（单位：万元）      312

图表：2018年中-2019年中人瑞人才关键经济指标      313

图表：参与调研企业对灵活用工整体认知情况       314

图表：企业已采用灵活用工比例分布       314

图表：员工愿意尝试灵活用工岗位的人群比例       315

图表：2015-2018年海峡人力资产规模（单位：亿元）       317

图表：海峡人力经营指标分析    318

图表：海峡人力主要合作伙伴    319

图表：2016-2018年58同城资产规模（单位：亿美元）     320

图表：2018年-2019年第三季度58同城经营情况       321

图表：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司组织结构    324

图表：2018年汉哲咨询资产负债情况     325

图表：汉哲管理咨询2018年盈利能力分析     325

图表：中智人力资源管理咨询有限公司服务客户分析    328

图表：诺姆四达部分合作客户    332

图表：2015-2018年一览网络资产规模（单位：亿元）       336

图表：2018-2019年年中一览网络主要经营指标分析   337

图表：北京易才部分客户资源    339

图表：易才人事云       340

图表：易才?社保云     341

图表：易才薪酬云       342

图表：易才考勤云       343

图表：2018年广东倍智测聘网络科技股份有限公司资产负债情况     344

图表：广东倍智测聘网络科技2018年盈利能力分析     345

图表：2012-2018年中国劳动力人口及占比变化   350

图表：2013-2018年中国就业人口总量（单位：万人）       351

图表：2013-2018年全国就业人员产业分布   352

图表：东部与中西部地区农民工人数变化（单位：万人）    353

图表：2013-2018年全国城镇新增就业人数统计（单位：万人）       354

图表：2013-2018年全国城镇实业人员再就业人数统计（单位：万人）   354

图表：2013-2018年全国就业困哪人员就业人数统计（单位：万人）       355

图表：2013-2018年全国城镇登记失业情况统计   356

图表：2009-2019年典型新职业人才存量走势变化       368

图表：20104-2018年中国网民及手机网民情况（单位：万人，%）  371

图表：2015-2019年在线招聘行业市场规模   372

图表：区域发展战略咨询流程图       409

图表：区域swot战略分析图  411

图表：2018年中高端人才访寻top15    421

图表：2018年人力资源外包top15       422

图表：人力资源外包的分类       439