2012-2016年中国大豆油行业投资分析及深度研究咨询报告

【出版日期】 2012年5月

【报告页码】 118页

【图表数量】 67个

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→内容简介

2010/11年豆油产量料大幅增加至4195万吨，但仍低于4217万吨的需求量，全球2009/10年度豆油产量为3870万吨，而消费量为3806万吨。2010/11年阿根廷豆油产量为749万吨，高于2009-2010年的644万吨，而巴西豆油产量自652万吨增加至680万吨，但美国的豆油产量下滑至877万吨，低于2009-2010年的890万吨。。我国大豆进口依存度由2003年的40.25%升至2010年的72.56%。我国曾是世界上最大的大豆生产国和出口国，由于对大豆重视不够，大豆种植科研投入不足，使我国大豆的种植面积萎缩，单产增长缓慢，总产量也一直徘徊不前。大豆到豆油产业链极短，进口大豆价格的上涨很容易造成豆油生产成本的上涨，并直接影响最终消费价格。按照目前豆油生产成本中大豆原料成本占比46.2%计算，不考虑其他因素，进口大豆价格上涨15%，豆油成本上涨5.03%；若进口大豆价格上涨50%，则豆油成本上涨16.76%。

2011年以来我国物价上涨较快，国家对食用油价格上涨进行调控，也抑制了豆油价格的提高。大型油厂在得到国家低价大豆的一定补贴后，终端市场报价并没有提高，甚至有的产品在国际形势压力下进行了降价，但中小企业日子就很难过。近两年大豆市场波动很大，国内市场和国际期货市场联系已经十分紧密，价格波动时常较大，特别是国际炒作、投机等行为加剧了这种波动，这给企业正常经营带来很大难度。我国大豆压榨产业正在形成外资企业40%、国有企业23%、民营企业37%的格局，大豆加工企业的弱势局面一定程度上得到了遏制，并且随着民营企业的 发展壮大，三足鼎立的局面日趋形成。

我国规模以上油厂大豆压榨总产能达279250吨/日，其中黑龙江地区5320吨/日，沿海地区22.6万吨/日。若年压榨时间按300天计算，沿海地区就可压榨大豆6780万吨，而2008年我国压榨大豆4200万吨，这些大豆全部交由沿海地区油厂压榨，沿海油厂的产能利用率也仅61.9%。大豆压榨产能的过剩，也意味着企业在压榨行业中的布局结束。进口方面在近年来豆油旺盛的消费需求推动下，我国豆油的供需缺口只能依靠进口来弥补，2010/11年度我国豆油的进口量为200万吨；库存方面目前我国的库存约为22万吨，因此整体而言我国豆油的供给量在1220万吨以上，并且每年以15%的速度增长。大豆油行业的经验发展需要做到：一是油脂行业发展前景广阔；二是建议政府引导选择性扶持，加大监管力度；三是企业苦练内功，厚积薄发；四是诚信经营，防范风险。大豆油的市场发展前景是非常广阔的，企业的发展是值得期待的。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、中国农业部、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、中国豆油工业协会、中国大豆协会、美国农业部、中国粮油信息中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。本报告通过对我国大豆油产业历年来生产、销售情况、进出口情况和当前国内大豆油行业竞争格局等情况的重点、深入剖析，运用先进的经济学原理对世界与我国大豆油行业的未来发展方向和趋势做出了科学预测，并根据目前国内大豆油行业发展现状，为我国大豆油行业及各大豆油企业面对全球化的市场竞争，提出了诸多颇具创造性和可行性的具体发展建议。报告还综合了大豆油产业链其他重要板块的内容，所选资料丰富、可靠，引用的数据准确、翔实，是国内大豆油厂家、大豆油原材料提供商、大豆油行业研究机构等单位准确了解目前国内外大豆油行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

→报告目录

目 录

CONTENTS

 
第一部分 行业发展现状
第一章 全球大豆油市场发展分析 1
第一节 2001-2011年全球大豆油市场分析 1
一、2001-2011年全球大豆油市场回顾 1
二、2001-2011年全球大豆油产量趋势 2
三、2001-2011年全球大豆油需求趋势 4
四、2001-2011年全球大豆油贸易流向 5
第二节 主要国家地区大豆油市场分析 6
一、2001-2011年美国大豆油市场分析 6
二、2001-2011年欧洲大豆油市场分析 7
三、2001-2011年亚洲大豆油市场分析 7
四、2001-2011年印度大豆油进口增长 8
第三节 全球大豆油市场研究总结 8

第二章 我国大豆油行业整体形势分析 11
第一节 2001-2011年我国大豆油行业经营状况 11
一、2001-2011年中国大豆油行业状况 11
二、2001-2011年中国大豆油市场规模 13
三、2001-2011年中国大豆油生产成本 13
四、2001-2011年中国大豆油行业利润 14
第二节 2001-2011年我国大豆油市场供需分析 14
一、2001-2011年中国大豆油产量 14
二、2001-2011年中国大豆油市场供给 14
三、2001-2011年中国大豆油的消费量 15
四、2001-2011年中国大豆油价格走势 16
五、2001-2011年大豆油份额呈下降趋势 17
第三节 我国大豆油市场研究总结 17

第二部分 行业贸易情况
第三章 大豆油进口来源地分析 19
第一节 美国 19
一、2001-2011年美国大豆、大豆油产量 19
二、2001-2011年美国大豆、大豆油贸易流向 19
三、2001-2011年我国进口美国大豆、大豆油情况 20
四、2012-2020年我国进口美国大豆、大豆油预测 20
第二节 巴西 20
一、2001-2011年巴西大豆、大豆油产量 20
二、2001-2011年巴西大豆、大豆油贸易流向 21
三、2001-2011年我国进口巴西大豆、大豆油情况 22
四、2012-2020年我国进口巴西大豆、大豆油预测 22
第三节 阿根廷 23
一、2001-2011年阿根廷大豆、大豆油产量 23
二、2001-2011年阿根廷大豆、大豆油贸易流向 23
三、2001-2011年我国进口阿根廷大豆、大豆油情况 24
四、2012-2020年我国进口阿根廷大豆、大豆油预测 24
五、2011年阿根廷成为中国第二大豆油供应国 25
第四节 其他地区分析 25
第五节 研究结论 26

第四章 我国大豆油行业进出口分析 29
第一节 我国大豆油进口分析 29
一、2001-2011年进口总量分析 29
二、2001-2011年进口总额分析 31
三、2001-2011年进口结构分析 31
四、2001-2011年进口区域分析 32
第二节 我国大豆油出口分析 33
一、2001-2011年出口总量分析 33
二、2001-2011年出口总额分析 34
三、2001-2011年出口结构分析 34
四、2001-2011年出口区域分析 35
第三节 我国大豆油进出口预测 35
一、2012-2020年进口量值预测 35
二、2012-2020年出口量值预测 36
三、2012-2020年进口结构预测 36
第四节 我国大豆油贸易流向研究 37
第五节 我国大豆油贸易研究总结 37

第三部分 行业供应链分析
第五章 大豆油行业供应链分析 39
第一节 大豆油产业链分析 39
一、行业集中度 39
二、主要环节 的增值空间 39
三、行业进入壁垒和驱动因素 40
四、上下游行业影响及趋势分析 40
第二节 大豆油供应链分析 40
一、大豆油国际供应链分析 40
二、大豆油国内供应链分析 41
三、研究结论 42
第三节 大豆油贸易结构 42
一、2001-2011年大豆油供应链 42
二、2001-2011年大豆油贸易结构 43
三、2001-2011年大豆油贸易流向 44
第四节 大豆油贸易企业分析 44
一、2001-2011年大豆油贸易企业分布 44
二、2001-2011年大豆油贸易企业市场地位 45
三、2001-2011年大豆油贸易企业市场份额 45
第五节 大豆油加工企业分析 46
一、2001-2011年大豆油加工企业分布 46
二、2001-2011年大豆油加工企业市场地位 46
三、2001-2011年大豆油加工企业进口渠道 47
第六节 大豆油供应链研究结论 47

第六章 大豆油上游原料供应状况分析 49
第一节 2001-2011年国内大豆分析（北方春大豆区） 49
一、2001-2011年产量分析 49
二、2001-2011年流向分析 49
三、2001-2011年主要采购商 49
四、2001-2011年各区域产销 49
第二节 2001-2011年国内大豆分析（黄淮海流域夏大豆区） 50
一、2001-2011年产量分析 50
二、2001-2011年流向分析 50
三、2001-2011年各区域产销 50
第三节 2001-2011年国内大豆分析（长江流域春夏大豆区） 50
一、2001-2011年产量分析 50
二、2001-2011年流向分析 51
三、2001-2011年各区域产销 51
第四节 2001-2011年国内大豆分析（东南春夏秋大豆区） 51
一、2001-2011年产量分析 51
二、2001-2011年流向分析 51
三、2001-2011年各区域产销 52
第五节 2001-2011年国内大豆分析（华南四季大豆区） 52
一、2001-2011年产量分析 52
二、2001-2011年流向分析 52
三、2001-2011年各区域产销 52
第六节 主要产区研究结论 53

第四部分 行业竞争分析
第七章 大豆油主要加工商分析 55
第一节 中国粮油食品（集团）有限公司 55
一、企业概况 55
二、企业市场地位 55
三、2001-2011年经营状况 56
第二节 嘉里粮油（中国）有限公司 56
一、企业概况 56
二、企业市场地位 56
三、2001-2011年经营状况 57
第三节 三河汇福粮油集团有限公司 57
一、企业概况 57
二、企业市场地位 57
三、2001-2011年经营状况 58
第四节 江苏省江海粮油集团有限公司 58
一、企业概况 58
二、企业市场地位 58
第五节 黑龙江九三油脂有限责任公司 59
一、企业概况 59
二、企业市场地位 59
三、2001-2011年经营状况 59
第六节 河北秦皇岛金海粮油工业有限公司 60
一、企业概况 60
二、企业市场地位 60
三、2001-2011年经营状况 60
第七节 中国植物油公司 60
一、企业概况 60
二、企业市场地位 61
第八节 河南爱厨植物油有限公司 61
一、企业概况 61
二、企业市场地位 61
三、2001-2011年经营状况 61
第九节 金光食品（宁波）有限公司 62
一、企业概况 62
二、企业市场地位 62
第十节 上海良友（集团）有限公司 62
一、企业概况 62
二、企业市场地位 63
三、2001-2011年经营状况 63
第十一节 2001-2011年大豆油经销商、零售商分析 63
一、2001-2011年大豆贸易量分析 63
二、2001-2011年销售收入前十家企业分析 64
三、2001-2011年大豆油经销商、零售商经济指标 64
四、2001-2011年大豆油经销商、零售商发展能力 64
五、2001-2011年大豆油经销商、零售商盈利能力 65
六、2001-2011年大豆油经销商、零售商偿债能力 65

第八章 大豆油行业竞争格局分析 66
第一节 行业竞争结构分析 66
一、现有企业间竞争 66
二、潜在进入者分析 66
三、替代品威胁分析 66
四、供应商议价能力 67
五、客户议价能力 67
第二节 行业集中度分析 67
一、市场集中度分析 67
二、企业集中度分析 68
三、区域集中度分析 68
第三节 中国大豆油行业竞争格局综述 69
一、2001-2011年大豆油行业集中度 69
二、2001-2011年大豆油行业竞争程度 69
三、2001-2011年大豆油企业与品牌数量 69
第四节 2001-2011年大豆油行业竞争格局分析 70
一、2001-2011年国内外大豆油竞争分析 70
二、2001-2011年我国大豆油市场竞争分析 70
三、2001-2011年我国大豆油加工企业排名及市场份额 71
四、2012-2020年国内主要大豆油企业动向 72
五、2012年国内大豆油拟在建项目分析 72

第九章 大豆油企业竞争策略分析 74
第一节 大豆油市场竞争策略分析 74
一、2012年大豆油市场增长潜力分析 74
二、2012年大豆油主要潜力品种分析 74
三、现有大豆油产品竞争策略分析 74
四、潜力大豆油品种竞争策略选择 75
五、典型企业产品竞争策略分析 75
第二节 大豆油企业竞争策略分析 75
一、金融危机后大豆油行业竞争格局的变化 75
二、欧债危机对大豆油行业竞争格局的影响 76
三、2012-2020年我国大豆油市场竞争趋势 76
四、2012-2020年大豆油行业竞争格局展望 77
五、2012-2020年大豆油行业竞争策略分析 77
六、2012-2020年大豆油企业竞争策略分析 78

第五部分 行业趋势及投资研究结论
第十章 大豆油行业发展趋势预测 79
第一节 我国大豆油行业前景与机遇分析 79
一、我国大豆油行业发展前景 79
二、我国大豆油发展面临的机遇与挑战 79
三、2012-2020年大豆油的发展机遇分析 80
第二节 2012-2020年中国大豆油市场趋势分析 81
一、2001-2011年大豆油市场趋势总结 81
二、2012-2020年大豆油发展趋势预测 81
三、2012-2020年大豆油价格走势预测 82
第三节 2012-2020年大豆油行业经济运行预测 83
一、2012-2020年大豆油产品消费预测 83
二、2012-2020年大豆油市场规模预测 84
三、2012-2020年大豆油行业总产值预测 84
四、2012-2020年大豆油行业销售收入预测 84
五、2012-2020年大豆油行业总资产预测 85
第四节 2012-2020年中国大豆油行业供需预测 85
一、2012-2020年中国大豆油供给预测 85
二、2012-2020年中国大豆油生产量预测 86
三、2012-2020年中国大豆油需求量预测 86
四、2012-2020年中国大豆油供需平衡预测 86
五、2012-2020年主要大豆油产品贸易量预测 87

第十一章 大豆油行业投资战略研究 88
第一节 大豆油行业发展因素分析 88
一、国内外经济环境对行业的影响 88
二、国内大豆油需求对进口的拉动 89
三、影响行业运行的有利因素分析 89
四、影响行业运行的不利因素分析 89
五、国家产业政策对行业的影响 90
第二节 大豆油产业政策研究 90
一、2001-2011年大豆油产业政策回顾 90
二、2001-2011年大豆油产业政策变化趋势 91
三、2001-2011年大豆油进出口政策变化趋势 91
四、2012-2015年大豆油“十二五”规划政策 92
五、2012-2020年大豆油产业政策趋向研究 92
第三节 大豆油行业投资效益分析 93
一、2001-2011年大豆油行业投资状况分析 93
二、2012-2020年大豆油行业投资效益分析 93
三、2012-2020年大豆油行业投资趋势预测 94
四、2012-2020年大豆油行业的投资方向 94
五、2012-2020年大豆油行业投资的建议 94
第四节 大豆油行业投资风险及控制策略分析 95
一、2012-2020年大豆油行业市场风险及控制策略 95
二、2012-2020年大豆油行业政策风险及控制策略 96
三、2012-2020年大豆油行业经营风险及控制策略 96
四、2012-2020年大豆油同业竞争风险及控制策略 97
第五节 大豆油行业投资战略研究 97
一、2011年油脂行业投资战略 97
二、2011年大豆油行业投资战略 97
三、2012-2020年大豆油行业投资战略 98
第六节 中国大豆油企业投资建议 98
一、产品创新建议 98
二、营销手法创新建议 98
三、渠道创新建议 99

第十二章 研究结论及建议 100
第一节 供应链研究结论 100
一、国内外市场供需结论 100
二、全球大豆油供应链结论 100
三、我国大豆油供应链结论 101
第二节 进出口研究结论 101
一、全球大豆油贸易结论 101
二、我国大豆油进出口贸易结论 102
三、国内外大豆油贸易流向结论 102
第三节 大豆油企业研究结论 106
一、大豆油加工商总结 106
二、贸易、零售商总结 107
三、大豆油竞争格局总结 107
第四节 研究结论 108

图表目录
图表：2010-2011年度全球大豆库存情况 2
图表：2010年全球大豆油产量 2
图表：2011年全球大豆油产量 2
图表：2010年我国大豆油产量 2
图表：2011年我国大豆油产量 3
图表：2008-2010年全球主要生物柴油产量 5
图表：2001-2008年全球豆油主要出口国出口量变化 5
图表：2001-2008年全球主要进口国进口量情况 6
图表：2010-2011年全球及中国豆油产量与消费量数据 9
图表：2011年大豆加工量情况 11
图表：1992/1993-2005/2006我国豆油进出口情况 12
图表：1997-2006年我国豆油分国别进口情况 12
图表：1999-2006年我国豆油市场综合平衡统计 13
图表：2010年我国大豆油市场规模 13
图表：2011年我国大豆油市场规模 13
图表：2011年我国大豆油行业利润 14
图表：2010年我国大豆油产量 14
图表：2011年我国大豆油产量 14
图表：2003-2011年我国豆油进口量 14
图表：2011年我国大豆油消费量 15
图表：2003-2011年我国豆油供给与需求 15
图表：2008-2011年我国货币供应量变化情况 16
图表：2009-2011年中国三大油脂供需平衡表 17
图表：2011年度我国大豆油进口总量 29
图表：2000-2009年我国食用植物油进口情况 29
图表：2010年1-12月各月大豆油进口数量和金额情况 30
图表：2011年1-11月各月大豆油进口数量和金额情况 30
图表：2011年我国大豆油进口金额 31
图表：2009年各月大豆油进口数量和金额情况 31
图表：2009年各月大豆油出口数量和金额情况 33
图表：2011年1月-2011年12月我国毛豆油出口情况 33
图表：2010年各月大豆油出口数量和金额情况 34
图表：2011年1-10月各月大豆油出口数量和金额情况 34
图表：2011年北方春大豆产量情况 49
图表：2011年黄淮流域夏大豆产量情况 50
图表：2011年长江流域春夏大豆产量情况 50
图表：2011年东南春夏大豆产量情况 51
图表：2011年华南四季豆产量情况 52
图表：2012-2020年我国大豆油消费量预测 83
图表：2012-2020年我国大豆油市场规模预测 84
图表：2012-2020年我国大豆油总产值预测 84
图表：2012-2020年我国大豆油销售收入预测 84
图表：2012-2020年我国大豆油行业总资产预测 85
图表：2012-2020年我国大豆油供给预测 85
图表：2012-2020年我国大豆油产量预测 86
图表：2012-2020年我国大豆油消费量预测 86
图表：2012-2020年我国大豆油进口量预测 87
图表：2005-2011年世界主要国家豆油产量 103
图表：2005-2011年世界主要国家豆油消费 103
图表：2005-2011年世界豆油供需状况 104
图表：2005-2011年世界豆油期末库存 104
图表：2005-2011年中国豆油产量、进口、消费情况 105
图表：2005-2011年中国豆油期末库存 105
图表：2005-2011年中国大豆进口水平 105
图表：2005-2011年世界大豆产量 106

略……

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