2012-2016年中国工程承包行业投资分析及深度研究咨询报告

【出版日期】 2012年4月

【报告页码】 424页

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→内容简介

2011年，我国勘察设计企业完成工程总承包收入6000多亿元，占勘察设计企业全部营业收入的60%左右。目前中国有54家工程承包企业进入由美国发布的“工程承包商世界225强”榜单，排名世界第一；中国工程承包企业海外销售额截至2010年底达506亿美元，同样位居世界第一。这表明中国已成为全球工程承包市场的大国，在国际上是一支可与欧美日韩相抗衡的重要力量。我国跻身全球最大225家国际工程承包商的企业数量逐年增加，从20世纪80年代初期的1家增加至2006年的49家，而且在全球225强排行榜中的位次也大大提升。2006年，中国最大的三家工程承包企业中交建设集团、中建工程总公司、中水电集团分列225强的第14、18和51位。目前我国工程承包企业还存在三方面问题：一是相当一部分企业仍习惯于传统的设计、施工分别招标，缺乏总承包的意识及能力；二是开展工程总承包20多年来，我国一直没有可参照执行的《工程总承包合同示范文本》，导致合同不规范，给工程质量带来隐患；三是我国在选择工程承包企业时，习惯于看谁出的竞标价格低，这在实际过程中，诱使不少企业牺牲工程设计质量，降低工程施工档次，盲目降低价格。虽然中国有54家企业进入了所谓的世界225强，但实际上还不是真强，只是规模大而已，中国企业在提高工程设计这一核心竞争力上还有很长的路要走。

2012年我国经济增速预计将继续回调，对此不应再以总量政策扩张谋求经济增速回升。要以经济增速下降、市场竞争压力加大为契机，加快调整经济结构、转变经济发展方式，深化改革。重点解决房地产市场需求不稳定，城市化进程滞后，产业结构调整遇阻，财产权益、责任不清，政府职责不到位等深层次问题，着力构筑经济增长的新基础。我国工程承包行业发展速度会有所减缓，国家产业政策调整，经济发展重点转移，使得工程承包行业发展同样受到了政策和相关产业的影响。2012年我国房地产、基础设施建设等发展速度会减缓但是整体上还是增长的。工程承包行业还处在增长期。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、商务部对外投资和经济合作司、国家发改委、国家环境保护部、中国房地产协会、中国钢铁协会、中国工程建设质量管理协会、中国住建部、中国行业研究网、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据，主要对我国工程承包产业的上下游行业及相关产业做了深度的分析。对中国整体的经济形势及工程承包和与工程承包相关联产业的影响做了剖析。报告全面展示工程建设行业现状，揭示工程承包行业的市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对资本市场也具有极大的参考价值。

→报告目录

目 录

CONTENTS

 
第一部分 行业发展现状
第一章 工程承包概述 1
第一节 定义 1
第二节 工程承包的类型 1
第三节 承包合同分类 2
第四节 行业生命周期分析 3
第五节 我国对外工程承包发展历程 4
一、概况 5
二、发展状况 6
三、主要特点 9

第二章 工程承包行业环境分析 12
第一节 我国经济发展环境分析 12
一、中国GDP分析 12
二、固定资产投资 13
三、工业发展形势分析 14
四、恩格尔系数分析 15
五、2012-2016年我国宏观经济发展预测 16
第二节 我国工程承包行业政策环境分析 19
一、产业政策分析 19
二、相关产业政策影响分析 22
第三节 我国工程承包行业技术环境相关分析 29
一、我国工程承包技术发展概况 29
二、我国工程承包行业技术发展趋势 34
第四节 工程总承包和项目管理发展 34
一、建筑业企业开展工程总承包和项目管理的历史回顾 35
二、建筑业企业开展工程总承包和项目管理的现状与主要经验 36
三、我国建筑业企业在开展工程总承包和项目管理中存在的问题 49
四、对建筑业企业开展工程总承包和项目管理的意见与建议 52

第三章 中国工程承包市场分析 57
第一节 工程承包市场现状分析及预测 57
一、2009-2011年我国工程承包产业规模分析 57
二、2012-2016年我国工程承包行业规模预测 62
第二节 工程承包行业运行情况分析及预测 62
一、2009-2011年中国工程承包运行情况 62
二、2012-2016年中国工程承包运行情况预测 70
三、中研普华对工程承包存在的问题主要对策与建议 70
第三节 工程承包行业需求分析及预测 75
一、2009-2011年我国工程承包行业需求分析 75
二、2012-2016年我国工程承包行业需求预测 91
第四节 工程承包进出口数据分析 92
一、2009-2011年我国工程承包进出口数据分析 92
二、2012-2016年国内工程承包未来进出口情况预测 125

第四章 2011年我国工程承包行业重点回顾 128
第一节 工程承包行业要闻回顾 128
第二节 工程行业政策风险回顾 132
第三节 关联行业产业政策变化 134
一、房地产政策变化 134
二、基础设施建设 152
三、铁路投资 159
四、公路、桥梁投资 163

第二部分 产业链发展
第五章 工程承包行业上、下游产业链分析 167
第一节 工程承包产业链分析 167
一、产业链介绍 167
二、工程承包产业链分析 168
三、工程机械行业发展 172
第二节 上游行业发展状况分析 173
一、2009-2011年上游产业分析 173
二、主要上游行业预测 183
第三节 下游产业发展情况分析 187
一、2009-2011年主要下游产业分析 187
二、主要下游产业预测 195

第六章 2011年相关产业影响分析 199
第一节 钢铁产业影响 199
一、钢铁产业与房地产 199
二、钢铁产业与工程机械行业 202
第二节 “十二五”开局十大政策影响中国工程机械行业 208
第三节 基础设施建设与钢铁产业 213

第七章 2011年钢铁产业发展 218
第一节 钢铁产业发展现状简介 218
一、国际钢铁市场 218
二、国内钢铁市场 229
第二节 钢铁产业链 232
第三节 关联产业用钢情况分析 236
一、房地产用钢 236
二、铁路修建用钢 237
三、基础设施建设用钢 240
四、工程机械用钢 241
第四节 2011年建筑等5大行业用钢需求 242

第八章 “十二五”规划 246
第一节 铁路建设“十二五”规划 246
第二节 “十二五”高速公路发展规划 247
第三节 基础设施建设“十二五”发展规划 247

第三部分 竞争格局
第九章 工程承包行业竞争格局分析 251
第一节 中国工程承包行业集中度分析 251
第二节 工程承包国内外SWOT分析 254
第三节 中国工程承包行业竞争格局预测分析 262

第十章 工程承包主要生产厂商介绍 265
第一节 中国铁建股份有限公司 265
一、企业简介 265
二、业务介绍 268
三、企业财务指标分析 270
四、企业未来发展策略 275
第二节 中信建设有限责任公司 280
一、企业简介 280
二、企业经营业务分析 281
三、企业未来发展策略 282
第三节 中煤邯郸设计工程有限责任公司-工程承包公司 284
一、企业简介 284
二、企业工程业务成绩分析 286
三、企业未来发展策略 287
第四节 中国建筑工程总公司 288
一、企业简介 288
二、企业经营分析 289
三、企业发展策略 291
第五节 中国交通建设集团有限公司 302
一、企业简介 302
二、企业经营业务分析 303
三、企业财务指标 310
四、企业未来发展策略 311
第六节 中国机械工业集团公司 312
一、企业简介 312
二、企业经营业务分析 313
三、发展策略 316
第七节 中国石油工程建设公司 324
一、企业简介 324
二、企业经营业务分析 325
三、发展战略 328
第八节 上海建工（集团）总公司 330
一、企业简介 330
二、企业经营业务 333
三、企业发展战略 334
第九节 中国水利水电建设集团公司 340
一、企业简介 340
二、企业经营情况 342
三、企业发展战略 344
第十节 中国土木工程集团公司 355
一、企业简介 355
二、企业经营业务情况 357
三、企业发展战略 357

第四部分 投资风险分析及形势预测
第十一章 工程承包行业风险及投资预测 359
第一节 环境风险 359
一、经济运行环境 359
二、政策变化 360
三、国际环境 361
第二节 产业链风险 364
一、房地产 364
二、基础设施建设 365
三、交通设施建设 366
第三节 产业政策风险 367

第十二章 中国工程承包行业投资分析 370
第一节 投资机遇分析 370
一、中国的经济增长率对行业的支撑 370
二、工程承包企业在债务危机中的竞争优势 371
三、危机促使优胜劣汰速度加快 372
第二节 投资风险分析 373
一、同业竞争风险 373
二、产业政策变动的影响 374
三、非市场化风险 384
第三节 投资建议分析 395
一、重点投资区域建议 395
二、形成部分 行业和技术品牌优势 396
三、建立日趋完善的政策体系 396
第四节 行业应对策略 397
一、发挥人力资源成本优势 397
二、承包方式创新 397
三、企业自身应对策略 398
第五节 市场的重点客户战略实施 399
一、离岸服务外包工作 399
二、竭力打造优质消防工程承包企业 400
第六节 趋势展望 400
一、对外承包工程事业影响力日增 401
二、对外承包工程规模将继续保持快速增长 401
三、巩固传统市场的同时，进一步开拓非洲、中东、南美、中东欧和亚洲新兴市场 402
四、BOT/PPP等高级业务形式将被更多接受 402
五、市场开拓和境外资源开发将更多地结合 403
六、政策体系将更为完善 403

第十三章 中研普华专家对工程承包产业投资建议 405
第一节 国家产业结构调整建议 405
一、把住、行为主的消费结构升级活动尽快引入平稳发展轨道 405
二、加快解决制约城镇化进程的瓶颈问题 406
三、加快推进产业结构调整 408
四、加大改革攻坚力度 410
第二节 工程承包行业投资建议 413
一、国际工程承包投资建议 413
二、国内工程承包投资建议 414

图表目录
图表：2006-2011年国内生产总值及其增长速度 13
图表：2006-2011年全社会固定资产投资及其增长速度 13
图表：2006-2011年全部工业增加值及其增长速度 14
图表：2001-2010年中国恩格尔系数走势 16
图表：2009年全国房地产开发景气指数趋势图 76
图表：2010年全国房地产开发景气指数 78
图表：2011年东西部地区房地产开发投资总量及增速 80
图表：2011年全国房地产开发企业土地购置面积增速 80
图表：全国铁路建设投资 81
图表：2009年全国铁路建设投资总额 81
图表：2010年全国铁路固定资产投资 84
图表：2010年全国铁路固定资产投资总额 84
图表：2010年全国铁路基本建设投资 85
图表：2011年铁路固定资产投资 86
图表：2011年铁路基本建设投资 86
图表：2009年全国对外承包工程营业额 92
图表：2009年广东对外承包工程营业额 92
图表：2009年上海对外承包工程营业额 92
图表：2009年江苏对外承包工程营业额 92
图表：2009年山东对外承包工程营业额 93
图表：2009年四川对外承包工程营业额 93
图表：2009年河北对外承包工程营业额 93
图表：2009年湖北对外承包工程营业额 93
图表：2009年浙江对外承包工程营业额 93
图表：2009年天津对外承包工程营业额 93
图表：2009年北京对外承包工程营业额 94
图表：2009年河南对外承包工程营业额 94
图表：2009年辽宁对外承包工程营业额 94
图表：2009年安徽对外承包工程营业额 94
图表：2009年山西对外承包工程营业额 94
图表：2009年黑龙江对外承包工程营业额 94
图表：2009年云南对外承包工程营业额 95
图表：2009年江西对外承包工程营业额 95
图表：2009年陕西对外承包工程营业额 95
图表：2009年湖南对外承包工程营业额 95
图表：2009年新疆对外承包工程营业额 95
图表：2009年广西对外承包工程营业额 95
图表：2009年甘肃对外承包工程营业额 96
图表：2009年贵州对外承包工程营业额 96
图表：2009年新疆兵团对外承包工程营业额 96
图表：2009年吉林对外承包工程营业额 96
图表：2009年重庆对外承包工程营业额 96
图表：2009年福建对外承包工程营业额 96
图表：2009年海南对外承包工程营业额 97
图表：2009年内蒙古对外承包工程营业额 97
图表：2009年宁夏对外承包工程营业额 97
图表：2009年全国对外劳务派出人数 97
图表：2009年山东对外劳务派出人数 97
图表：2009年江苏对外劳务派出人数 97
图表：2009年河南对外劳务派出人数 98
图表：2009年辽宁对外劳务派出人数 98
图表：2009年福建对外劳务派出人数 98
图表：2009年湖北对外劳务派出人数 98
图表：2009年吉林对外劳务派出人数 98
图表：2009年安徽对外劳务派出人数 98
图表：2009年上海对外劳务派出人数 99
图表：2009年广东对外劳务派出人数 99
图表：2009年北京对外劳务派出人数 99
图表：2009年河北对外劳务派出人数 99
图表：2009年湖南对外劳务派出人数 99
图表：2009年四川对外劳务派出人数 99
图表：2009年天津对外劳务派出人数 100
图表：2009年浙江对外劳务派出人数 100
图表：2009年云南对外劳务派出人数 100
图表：2009年黑龙江对外劳务派出人数 100
图表：2009年江西对外劳务派出人数 100
图表：2009年新疆对外劳务派出人数 100
图表：2009年广西对外劳务派出人数 101
图表：2009年新疆生产建设兵团对外劳务派出人数 101
图表：2009年陕西对外劳务派出人数 101
图表：2009年山西对外劳务派出人数 101
图表：2009年重庆对外劳务派出人数 101
图表：2009年贵州对外劳务派出人数 101
图表：2009年内蒙古对外劳务派出人数 102
图表：2009年甘肃对外劳务派出人数 102
图表：2009年宁夏对外劳务派出人数 102
图表：2009年海南对外劳务派出人数 102
图表：2010年广东对外承包工程完成营业额 102
图表：2010年上海对外承包工程完成营业额 102
图表：2010年山东对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年江苏对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年四川对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年湖北对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年河北对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年浙江对外承包工程完成营业额 103
图表：2010年天津对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年北京对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年河南对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年安徽对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年辽宁对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年湖南对外承包工程完成营业额 104
图表：2010年黑龙江对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年江西对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年云南对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年陕西对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年山西对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年新疆对外承包工程完成营业额 105
图表：2010年广西对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年重庆对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年新疆生产建设兵团对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年吉林对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年福建对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年甘肃对外承包工程完成营业额 106
图表：2010年贵州对外承包工程完成营业额 107
图表：2010年内蒙古对外承包工程完成营业额 107
图表：2010年宁夏对外承包工程完成营业额 107
图表：2010年海南对外承包工程完成营业额 107
图表：2010年山东对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 107
图表：2010年江苏对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 107
图表：2010年河南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 108
图表：2010年广东对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 108
图表：2010年福建对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 108
图表：2010年辽宁对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 108
图表：2010年湖北对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 108
图表：2010年吉林对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 109
图表：2010年上海对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 109
图表：2010年安徽对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 109
图表：2010年北京对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 109
图表：2010年云南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 109
图表：2010年黑龙江对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 110
图表：2010年天津对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 110
图表：2010年湖南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 110
图表：2010年浙江对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 110
图表：2010年四川对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 110
图表：2010年河北对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 111
图表：2010年陕西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 111
图表：2010年新疆对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 111
图表：2010年江西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 111
图表：2010年广西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 111
图表：2010年新疆生产建设兵团对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 112
图表：2010年山西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 112
图表：2010年甘肃对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 112
图表：2010年重庆对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 112
图表：2010年贵州对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 112
图表：2010年青海对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 113
图表：2010年内蒙古对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 113
图表：2010年宁夏对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 113
图表：2010年海南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 113
图表：2011年广东对外承包工程完成营业额 113
图表：2011年山东对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年江苏对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年上海对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年四川对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年湖北对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年天津对外承包工程完成营业额 114
图表：2011年河南对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年浙江对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年北京对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年河北对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年安徽对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年江西对外承包工程完成营业额 115
图表：2011年辽宁对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年湖南对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年陕西对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年云南对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年黑龙江对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年山西对外承包工程完成营业额 116
图表：2011年广西对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年新疆对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年福建对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年重庆对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年新疆生产建设兵团对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年贵州对外承包工程完成营业额 117
图表：2011年甘肃对外承包工程完成营业额 118
图表：2011年吉林对外承包工程完成营业额 118
图表：2011年青海对外承包工程完成营业额 118
图表：2011年宁夏对外承包工程完成营业额 118
图表：2011年海南对外承包工程完成营业额 118
图表：2011年山东对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 118
图表：2011年江苏对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 119
图表：2011年河南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 119
图表：2011年广东对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 119
图表：2011年福建对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 119
图表：2011年辽宁对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 119
图表：2011年湖北对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 120
图表：2011年吉林对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 120
图表：2011年上海对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 120
图表：2011年安徽对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 120
图表：2011年北京对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 120
图表：2011年云南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 121
图表：2011年黑龙江对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 121
图表：2011年天津对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 121
图表：2011年湖南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 121
图表：2011年浙江对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 121
图表：2011年四川对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 122
图表：2011年河北对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 122
图表：2011年陕西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 122
图表：2011年新疆对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 122
图表：2011年江西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 122
图表：2011年广西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 123
图表：2011年新疆生产建设兵团对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 123
图表：2011年山西对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 123
图表：2011年甘肃对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 123
图表：2011年重庆对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 123
图表：2011年贵州对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 124
图表：2011年青海对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 124
图表：2011年内蒙古对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 124
图表：2011年宁夏对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 124
图表：2011年海南对外承包工程和劳务合作业务派出各类劳务人员 124
图表：2011年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司 254
图表：2011年全球最大五家国际工程承包公司和中国建筑工程总公司营业额的行业分布 254
图表：中国铁建股份有限公司业绩状况 270
图表：中国铁建股份有限公司主要会计数据 271
图表：中国铁建股份有限公司非经常性损益项目和金额 272
图表：中国铁建股份有限公司采用公允价值计量的项目 273
图表：中国铁建股份有限公司新签及待完工合同额等主要指标的情况 274
图表：中国铁建股份有限公司主要运营及财务指标 274
图表：中国铁建股份有限公司各业务板块运营情况（未扣除分部间交易） 275
图表：中煤邯郸设计工程有限责任公司工程业绩 286
图表：中国交通建设集团有限公司财务数据 310
图表：中国石油工程建设公司海外区域性规模市场 327
图表：中国石油工程建设公司国内市场分布 328
图表：中国石油工程建设公司资质名称 330

略……

（如需详细目录，请来电索取）